Ein Unternehmensverkauf läuft in drei Phasen: Vorbereitung, Marktansprache und Verhandlung bis zum Closing. Diesen Prozess führen wir für Sie, während Sie sich auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren.
30 Minuten · Videocall · vertraulich
01
Vorbereitung
02
Markt und Prüfung
03
Verhandlung und Closing
Für wen wir arbeiten
Wir begleiten inhabergeführte mittelständische Unternehmen mit einem Wert von 10 bis 100 Mio. €.
Strategischer Verkauf
Nachfolge
Gesellschafterwechsel
Finanzinvestor
„Ich verkaufe nur einmal. Bin ich wirklich schon bereit?“
„Wenn es zu früh durchsickert, verliere ich Team und Kunden.“
„Verhandle ich nur mit einem Käufer, sitze ich am kürzeren Hebel.“
„Neben dem Verkauf bleibt mein Tagesgeschäft liegen.“
Genau für diese Punkte gibt es uns.
Ihre Vorteile
Sicherheit
Sie verkaufen Ihr Unternehmen zum ersten und einzigen Mal. Wir begleiten diesen Prozess seit über 15 Jahren – und wissen, worauf es ankommt, bevor es zum Problem wird.
Diskretion
Ihr Name fällt erst nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung. Team, Kunden und Wettbewerb erfahren nichts, bis Sie es entscheiden.
Verhandlungsmacht
Mehrere geprüfte Bieter statt Einzelverhandlung. Verhandlungsmacht entsteht durch echte Alternativen.
Fokus
Sie führen Ihr Unternehmen, wir führen den Verkauf. So bleibt stabil, worauf es ankommt: die Leistung Ihres Unternehmens.
Der Ablauf
Drei Phasen führen von der Vorbereitung über die Marktansprache bis zum Closing.
01
Vorbereitung
Am Anfang steht Klarheit über Ihre persönliche Zielsetzung: Voll- oder Teilverkauf, Preiserwartung, Zeitrahmen und – bei mehreren Gesellschaftern – eine gemeinsame Linie.
Darauf aufbauend entstehen Businessplan und Finanzmodell. Für die Käuferansprache folgen der anonyme Teaser und das Information Memorandum – die Unterlage, mit der Käufer Ihr Unternehmen zum ersten Mal ernsthaft prüfen – sowie ein vorbereiteter Datenraum.
Die eigentliche Wertsteigerung findet im Vorfeld statt – im Rahmen der Exit-Readiness.
02
Markt und Prüfung
Die passenden Interessenten werden persönlich angesprochen: strategische Käufer, Finanzinvestoren oder Family Offices.
Zuerst wird eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) aufgesetzt, ohne dass Ihr Name vorher genannt wird oder öffentlich kursiert. Dann folgen indikative Angebote (Letter of Intent, LOI), Management-Präsentationen und die Due Diligence, in der Käufer im Datenraum Zahlen, Verträge und Risiken prüfen.
Mehrere ernsthafte Bieter bedeuten nicht nur einen höheren Preis, sondern auch bessere Konditionen bei Struktur und Garantien – und ein deutlich geringeres Risiko, dass der Prozess neu beginnen muss, wenn ein Bieter in der Due Diligence abspringt.
03
Verhandlung und Closing
Anhand der verbindlichen Angebote (Binding Offers) wählen Sie aus den verbliebenen Bietern den Käufer aus.
Dann werden Kaufvertrag (SPA) und Nebenvereinbarungen verhandelt: Kaufpreis, Zahlungsmodell, Garantien und Ihre Rolle nach der Übergabe.
Es folgen die Unterschrift beim Notar (Signing) und der Vollzug mit Kaufpreiszahlung (Closing).
Dauer: typischerweise 9 bis 12 Monate – von der Aufbereitung der Unterlagen bis zum Notartermin. Wer vorher in die Exit-Readiness investiert hat, verkürzt diesen Zeitraum und senkt das Risiko, dass Käufer im Prozess abspringen.
Vertraulichkeit
Diskretion sichert den Wert: Unruhe im Team oder Gerüchte bei Kunden und Wettbewerbern kosten Verhandlungsmacht. Deshalb läuft die Ansprache anonym, jeder Interessent unterschreibt eine Vertraulichkeitsvereinbarung, und sensible Zahlen werden schrittweise freigegeben.
Wann Sie Ihrem Team von dem Unternehmensverkauf erzählen,
entscheiden Sie, nicht der Prozess.
Rollenverteilung
Ihr Tagesgeschäft läuft weiter – die operative Last des Verkaufs übernehmen wir. In den entscheidenden Momenten, etwa bei Management-Präsentationen, Due Diligence und Verhandlungsrunden, bereiten wir Sie gezielt vor, statt Sie damit allein zu lassen.
Das übernehmen wir
Unterlagen, Finanzmodell und Datenraum
Käuferrecherche und persönliche Ansprache
Steuerung von Bieterwettbewerb und Zeitplan
Verhandlungsführung bis zum Closing
Koordination von Anwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern
Das bleibt bei Ihnen
Welche Käufer infrage kommen
Welches Angebot für Sie zählt
Management-Präsentationen: Sie stellen Ihr Unternehmen den Käufern persönlich vor (wir bereiten Sie darauf vor)
Mitwirkung bei der Due Diligence: Fragen beantworten, Unterlagen erläutern (wir bereiten Sie vor und sind dabei)
Wann und zu welchen Bedingungen unterschrieben wird
Expertise
Ihren Verkauf führt Dr. Willem Keijzer persönlich – gemeinsam mit einem eingespielten Team, das Finanzmodell, Verkaufsunterlagen und Datenraum erstellt. Über 25 Jahre Erfahrung: Der promovierte Ingenieur hat DAX-Konzerne ebenso wie mittelständische Unternehmen in Strategie, Digitalisierung und Operations beraten. Seit 2010 begleitet er Unternehmer beim Verkauf ihres Unternehmens.
Die Partner kennenlernen
FAQ
Den Großteil der organisatorischen Arbeit übernehmen wir: Unterlagen, Käuferansprache, Prozesssteuerung. In den entscheidenden Momenten – Management-Präsentationen, Due Diligence, Verhandlungsrunden – sind Sie gefragt, und wir bereiten Sie darauf vor. So bleibt Ihr Tagesgeschäft führbar, auch wenn der Verkauf Ihre Aufmerksamkeit braucht.
Die meisten Unternehmer verkaufen nur ein- bis zweimal im Leben, die Käuferseite verhandelt dagegen ständig und tritt zunehmend professioneller auf. Ein M&A-Berater bringt genau das mit, was dann fehlt: Verhandlungserfahrung, Zugang zu geprüften Käufern, eine realistische Werteinschätzung und den nötigen emotionalen Abstand. Ab etwa 10 Mio. € Unternehmenswert erhöht das sowohl den erzielbaren Preis als auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Verkauf gelingt.
Die drei häufigsten Fehler: unvorbereitet in den Markt gehen, mit nur einem Interessenten verhandeln und die eigene Position durch Indiskretion schwächen. Dagegen helfen eine saubere Vorbereitung (Exit-Readiness), ein strukturierter Prozess mit mehreren Bietern und strikte Vertraulichkeit bis zum richtigen Moment.
Eine gute Vorbereitung beginnt deutlich vor dem Verkauf: belastbare Zahlen, geklärte Verträge und Gesellschafterstruktur, eine geringere Abhängigkeit von Ihnen als Inhaber und eine überzeugende Verkaufsstory. Je sauberer diese Punkte sind, desto höher der Preis und desto ruhiger der Prozess. Diese systematische Vorbereitung übernimmt bei CNX die Exit-Readiness, idealerweise 12 bis 24 Monate vor dem Verkauf.
Passende Käufer findet man nicht per Inserat, sondern über systematische Recherche und ein belastbares Netzwerk: strategische Käufer, Finanzinvestoren und Family Offices, die nachweislich in Ihrer Branche und Größenklasse investieren. Gezielt angesprochen werden nur die mit echtem Interesse und Kaufkraft, diskret und persönlich. Mehrere ernsthafte Interessenten sind dabei kein Luxus, sondern Ihre Verhandlungsmacht.
Käufer erwarten ein belastbares Zahlenwerk und eine nachvollziehbare Verkaufsstory. Zuerst sehen sie den anonymen Teaser, nach der Vertraulichkeitsvereinbarung das Information Memorandum mit Geschäftsmodell, Markt und Finanzkennzahlen. In der Due Diligence prüfen sie dann Jahresabschlüsse, Verträge, Kundenstruktur und Risiken. Je sauberer diese Unterlagen vorbereitet sind, desto reibungsloser und schneller verläuft der Verkauf.
Ein Teaser ist eine anonyme Kurzbeschreibung Ihres Unternehmens, mit der potenzielle Käufer erstmals angesprochen werden – ohne dass Ihr Name oder Ihre Identität preisgegeben wird.
Das Information Memorandum ist die ausführliche Unterlage mit Geschäftsmodell, Markt und Finanzkennzahlen, mit der Käufer Ihr Unternehmen nach Unterzeichnung der Vertraulichkeitsvereinbarung zum ersten Mal ernsthaft prüfen.
Ein indikatives Angebot, auch Letter of Intent (LOI) genannt, ist ein unverbindliches erstes Preisangebot eines Käufers.
Eine NDA verpflichtet potenzielle Käufer zur Vertraulichkeit, bevor sie Ihren Namen oder sensible Unternehmensdaten erhalten.
Signing ist die Unterschrift des Kaufvertrags (SPA) beim Notar, Closing der anschließende Vollzug der Transaktion inklusive Kaufpreiszahlung.
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